Przygotowanie do współpracy z funduszami inwestycyjnymi w celu pozyskania kapitału

Realizując przedsięwzięcie, na każdym etapie jego rozwoju, przedsiębiorcom potrzebny jest kapitał.

Z drugiej strony, na rynku finansowym funkcjonują podmioty, których zadaniem jest ulokowanie kapitału w rentownych przedsięwzięciach.

Opis szkolenia

Wielu przedsiębiorców mogłoby znacznie szybciej wcielać w życie swoje pomysły, gdyby pokonane były dwie główne bariery nawiązania współpracy funduszy z przedsiębiorcami, te bariery to:

  • Trudności w dotarciu funduszy do dobrych projektów i trudność w dotarciu przedsiębiorców do odpowiednich funduszy (w tym zakresie rynek finansowy jest daleki od efektywności)
  • Trudności w efektywnej komunikacji osób zarządzających funduszami z przedsiębiorcami – wynikające z faktu, iż każda ze stron mówi „innym językiem”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wsparcie przedsiębiorców w pokonaniu barier i zbudowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania kapitału.

Na szkoleniu uczestnicy poznają

  • Zasady organizacji i działania ASI
  • Sposoby zarabiania z wykorzystaniem struktur ASI
  • Budowę modelu finansowego funduszu Venture Capital
  • Koszty funkcjonowania funduszy
  • Sposoby pobierania typowych opłat dla funduszy, w tym zasady naliczania success fee
  • Optymalizowania działalności dla zwiększania rentowności funduszu

Agenda

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia

  • Dlaczego zrozumienie jak buduje się wartość przedsiębiorstwa ma podstawowe znaczenie w komunikacji z funduszami
  • Metody wycen przedsiębiorstw – wprowadzenie

0,5 h – wykład

2. Metody i praktyka wycen przedsiębiorstw – cz. 1

  • Metody majątkowe
    • Metodologia wyceny majątkowej
    • Case study
    • W jakich przypadkach metody majątkowe mają znaczenie
    • Najczęściej popełniane błędy
    • Dlaczego fundusze korzystają z metod majątkowych

1 i 0,5 – wykład, dyskusja moderowana

3. Metody i praktyka wycen przedsiębiorstw – cz. 2

  • Metody dochodowe
    • Metodologia wycen dochodowych
    • Case study
    • W jakich przypadkach metody dochodowe mają znaczenie
    • Najczęściej popełniane błędy
    • Dlaczego fundusze korzystają z metod dochodowych

2 h – wykład, dyskusja moderowana

4. Metody i praktyka wycen przedsiębiorstw – cz. 3

  • Metody porównawcze
    • Metodologia wycen porównawczych
    • Case study
    • W jakich przypadkach metody porównawcze mają znaczenie
    • Najczęściej popełniane błędy
    • Dlaczego fundusze korzystają z metod porównawczych
  • 6. Metody mieszane

2 h – wykład, dyskusja moderowana

1. Wycena przedsiębiorstwa – case study

  • Wycena przedsiębiorstwa trzema metodami
    • Wycena majątkowa
    • wycena dochodowa
    • wycena porównawcza
  • Rekomendacja wartości na podstawie wykonanych wycen

1 h – warsztaty

2. Rodzaje, cel, zasady przygotowywania dokumentacji informacyjnej dla funduszu

  • Teaser
    • cel przygotowania dokumentu
    • zakres dokumentu
    • adresaci dokumentu
  • Memorandum informacyjne
    • cel przygotowania dokumentu
    • zakres dokumentu
    • adresaci dokumentu
  • Biznesplan
    • cel przygotowania dokumentu
    • zakres dokumentu,
    • adresaci dokumentu
  • Model finansowy
    • cel przygotowania narzędzia
    • jego szczegółowość
    • adresaci modelu
    • zasady przekazywania modelu finansowego

1 i 0,5 h – wykład, dyskusja moderowana

3. Umowy występujące we współpracy z funduszami

  • Umowa NDA / Umowa poufności
    • cel
    • zakres rzeczowy i czasowy
  • LOI / List intencyjny
    • cel
    • zakres rzeczowy i czasowy
  • Umowa wyłączności
    • cel
    • zakres rzeczowy i czasowy
  • Regulacje statutowe spółek
    • cel
    • możliwy zakres
  • Umowa wspólników
    • cel,
    • forma zawarcia,
    • zakres rzeczowy i czasowy

1 h – wykład

4. Praktyka współpracy z funduszami

  • Co to jest polityka inwestycyjna funduszu i jakie ma dla nas znaczenie
  • Przebieg i czas trwania procesu inwestycyjnego funduszu
  • Zakres i sposób przeprowadzania badania spółki (due diligence) przez fundusz
  • Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji z funduszami
  • Jak sobie radzić z grypsem zawodowym zarządzających funduszami (fund managerów)
  • Jak stworzyć i wykorzystać przewagę kompetencyjną w rozmowach z funduszami o wartości spółki
  • Jak fundusze dzielą się władzą w spółkach w które inwestują
  • Jak fundusze nadzorują spółki w które inwestują
  • Jakie ścieżki wyjścia (exit strategy) z inwestycji preferują fundusze

1 i 0,5 h – wykład, dyskusja moderowana

5. Jak znaleźć fundusz inwestycyjny do finansowania naszego przedsięwzięcia

  • Jakiego funduszu szukać
  • Jak szukać funduszu
  • Gdzie szukać

0,5 h – wykład, dyskusja moderowana

6. Podsumowanie szkolenia, odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania dotyczące zakresu szkolenia.

0,5 h – dyskusja moderowana

Warszawa

Netto

2 500 zł netto

Max / min liczba osób

10 / 5

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.